انتقل إلى المحتوى الرئيسي

مقدمة لقسم المبيعات

نظرة عامة​

يُمكّنك قسم المبيعات في hozma.tech من إدارة الدورة الكاملة لعملية البيع بدءًا من عروض الأسعار وحتى تحصيل ومتابعة المدفوعات، مع ربط مباشر وواضح بين المبيعات والمخزون والمالية.

بهذا النهج تحصل على رؤية متكاملة تربط بين المبيعات – المخزون – المحاسبة، وتمنحك متابعة دقيقة لكل مرحلة من مراحل دورة البيع.

شاشات القسم​

يضم القسم في القائمة الجانبية الشاشات التالية:

  • الملخص: لوحة مؤشرات سريعة لأداء المبيعات.
  • عروض الأسعار: إنشاء العروض ومتابعة حالتها.
  • أوامر البيع: الطلبات المؤكدة ومتابعة حالة فوترتها وتسليمها.
  • فواتير المبيعات: إصدار الفواتير الضريبية وترحيلها وتحصيلها.
  • فواتير مسترجع المبيعات: إشعارات دائنة لعكس أو تصحيح الفواتير المُرحّلة.
  • سندات القبض: تسجيل التحصيلات من العملاء.
  • العملاء: بطاقات العملاء وبياناتهم الضريبية.

الملخص​

أول شاشة في القسم هي الملخص، وتعرض مؤشرات آخر فترة مختارة (اخر ٣٠ يوم افتراضيًا):

  • إجمالي مبلغ الفواتير والمدفوعات المستلمة.
  • إجمالي العملاء، عروض الأسعار، أوامر المبيعات، الفواتير، وإشعارات دائنة.
  • جدول أحدث الفواتير مع حالة الدفع لكل فاتورة.
  • رسمان بيانيان لتطوّر الفواتير وأوامر المبيعات.

ملخص المبيعات

دورة المبيعات الكاملة​

عروض الأسعار ← أوامر البيع​

يُنشأ المستند في حالة عرض سعر، وعند الضغط على تأكيد ينتقل إلى حالة أمر البيع ويظهر في قائمة أوامر البيع، ويتم حجز الكميات المطلوبة في المخزون.

أوامر البيع ← الفواتير​

من أمر البيع المؤكد تضغط إنشاء فاتورة (أو إنشاء فاتورة و تأكيد التسليم) لتوليد فاتورة ضريبية تُرحّل إلى الحسابات ضمن الإيرادات والضرائب المستحقة. ويعرض عمود حالة الفاتورة في قائمة الأوامر ما إذا كان الأمر بانتظار الفوترة أو مفوتر بالكامل.

الفواتير ← سندات القبض​

من الفاتورة المُرحّلة تضغط تسجيل الدفع لإنشاء سند قبض مرتبط بها، فتتحوّل حالة الدفع إلى مسدد جزئياً أو مدفوع.

الفواتير ← إشعارات دائنة​

عند الإرجاع أو الإلغاء أو التصحيح تضغط إضافة إشعار دائن على الفاتورة المُرحّلة، فيُنشأ إشعار دائن يعكس قيدها.

التكامل مع الأقسام الأخرى​

  • مع المخزون: حجز الكميات عند تأكيد الأوامر، وخصم فعلي عند تأكيد التسليم.
  • مع المحاسبة: تسجيل تلقائي للفواتير والإشعارات الدائنة وسندات القبض في الدفاتر.
  • مع العملاء: بيانات العميل والرقم الضريبي تُقرأ من بطاقته وتُطبع في المستندات.

أسئلة شائعة​

  • ما الفرق بين عرض السعر وأمر البيع؟
    عرض السعر مقترح أولي غير ملزم في حالة عرض سعر.
    أمر البيع مستند مؤكد بعد الضغط على تأكيد، وينتقل إلى حالة أمر البيع ويؤثر على المخزون.

  • لماذا تظهر أوامر مؤكدة داخل قائمة عروض الأسعار؟
    لأن الشاشتين تعملان على المستند نفسه في مرحلتين مختلفتين؛ قائمة عروض الأسعار تعرض كل المستندات، بينما أوامر البيع تعرض المؤكدة فقط.

  • هل يمكن إصدار فاتورة مبيعات مباشرة دون عرض سعر؟
    نعم، من فواتير المبيعات ← إنشاء. لكن الفاتورة المباشرة لا ترتبط بأمر بيع، وبالتالي لا تحجز الكميات أو تصرفها من المستودع.

  • كيف أصحّح فاتورة بعد ترحيلها؟
    عبر إضافة إشعار دائن من الفاتورة نفسها؛ فالفاتورة المُرحّلة لا تُعدّل مباشرة.

  • ما الفرق بين مبيعات نقاط البيع وفواتير المبيعات؟
    مبيعات نقاط البيع (POS): بيع فوري من الكاشير ينتج عنه فاتورة ضريبية مبسّطة، مخصّصة للمبيعات النقدية أو الشبكة، وتستهدف عملاء المحلات والمقاهي والمطاعم ومتاجر التجزئة.
    فواتير المبيعات: فاتورة ضريبية مرتبطة عادةً بأمر بيع، تُسجَّل في الحسابات وتُستخدم للبيع الآجل والتقارير المالية، وتستهدف الشركات والمؤسسات والموزعين (B2B).
    وكلا النوعين متوافق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA).

البدء في استخدام النظام​

  1. أنشئ بطاقات العملاء وأكمل بياناتهم الضريبية.
  2. ابدأ بعروض الأسعار للعملاء الجدد.
  3. اضغط تأكيد لتحويل العرض إلى أمر بيع عند موافقة العميل.
  4. أصدر الفاتورة من أمر البيع بعد اكتمال التسليم.
  5. سجّل التحصيل من الفاتورة عبر تسجيل الدفع، أو من سندات القبض.
  6. استخدم فواتير مسترجع المبيعات لتصحيح فاتورة مُرحّلة أو معالجة إرجاع.
  7. راجع الملخص بانتظام لمتابعة الأداء.

مع hozma.tech تحصل على نظام متكامل يغطي جميع جوانب إدارة المبيعات بكفاءة واحترافية.