العملاء

المبيعات ← العملاء

إضافة عميل جديد قبل إصدار أول عرض سعر أو فاتورة له.
تحديث بيانات عميل: العنوان، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، أو الرقم الضريبي.
مراجعة نشاط عميل: عدد أوامر البيع والمبالغ المفوترة له.

من قائمة العملاء اضغط زر إنشاء.
اختر نوع العميل: الشركة لجهة اعتبارية، أو فرد لشخص طبيعي.
أدخل اسم العميل كما تريده أن يظهر على الفواتير.
عبّئ بيانات العنوان: الشارع والحي، المدينة، والدولة.
أدخل الضريبة/معرف الضريبة — الرقم الضريبي المكوّن من 15 خانة للمنشآت المسجّلة في ضريبة القيمة المضافة.
عبّئ بيانات التواصل: رقم الهاتف، الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني.
حدّد اللغة المفضّلة للعميل (تُستخدم في المستندات المرسلة إليه).
اضغط حفظ.

نموذج بيانات العميل

الشركة / فرد: يحدد نوع البطاقة، وتتغير بعض الحقول تبعًا للاختيار.
العنوان: الشارع والحي، المدينة، والدولة؛ يظهر كاملًا في رأس الفاتورة.
الضريبة/معرف الضريبة: الرقم الضريبي للعميل، ويظهر في الفاتورة الضريبية.
رقم الهاتف | الهاتف المحمول: وسائل التواصل، ويتيح رقم الهاتف إرسال SMS.
البريد الإلكتروني: يُستخدم لإرسال المستندات إلى العميل.
الموقع الإلكتروني: بيان تعريفي إضافي.
اللغة: لغة المراسلات والمستندات (مثال: العربية / Arabic).
علامات التصنيف: وسوم حرة لتصنيف العملاء حسب القطاع أو المنطقة أو أي معيار تختاره.

جهات الاتصال والعناوين: إضافة أشخاص التواصل وعناوين الفوترة والشحن التابعة للعميل.
المبيعات والمشتريات: إعدادات تخص التعامل التجاري مع هذا العميل.
محاسبة: الحسابات والبيانات المحاسبية المرتبطة به.
الملاحظات الداخلية: ملاحظات لفريقك لا تظهر للعميل.

في أعلى بطاقة العميل تظهر أزرار سريعة تنقلك إلى سجلاته:

مع عروض الأسعار وأوامر البيع: العميل هو الحقل الإلزامي الأول في أي عرض سعر أو أمر بيع، وتُنقل بياناته وشروط الدفع منه.
مع فواتير المبيعات: العنوان والرقم الضريبي المسجّلان هنا هما ما يُطبع في الفاتورة الضريبية.
مع سندات القبض: كل تحصيل يُقيَّد على بطاقة العميل ويُحدّث رصيده.

أدخل الرقم الضريبي للمنشآت قبل إصدار أول فاتورة، لتفادي إعادة إصدارها.
اكتب اسم العميل كاملًا وبالعربية كما هو في السجل التجاري، فهو ما يظهر في الفاتورة.
استخدم علامات التصنيف بدل إنشاء بطاقات مكررة لنفس الجهة.
سجّل عناوين الفروع تحت تبويب جهات الاتصال والعناوين بدل إنشاء عميل مستقل لكل فرع.
راجع البريد الإلكتروني قبل إرسال المستندات؛ فهو وجهة الإرسال الافتراضية.

تُعرض القائمة افتراضيًا في عرض البطاقات مع مرشّح فواتير العملاء، ويمكن التبديل إلى عرض القائمة من أعلى يسار الشاشة.
استخدم عوامل التصفية لحصر العملاء حسب معيار محدد.
زر التجميع حسب لتجميع العملاء (حسب الدولة أو المدينة أو التصنيف).
زر المفضلة لحفظ التصفيات المتكررة.
البحث السريع بالاسم أو البريد الإلكتروني.

متى أختار "فرد" ومتى أختار "الشركة"؟
الشركة للمنشآت والجهات الاعتبارية التي لها سجل تجاري ورقم ضريبي، وفرد للعملاء الأفراد.
كيف أضيف فرعًا أو شخص تواصل للعميل؟
من داخل بطاقة العميل عبر تبويب جهات الاتصال والعناوين، لا بإنشاء بطاقة عميل جديدة.
أين أرى فواتير عميل معيّن؟
من بطاقة العميل عبر الأزرار الذكية في الأعلى (المبيعات ومفوتر).
هل الرقم الضريبي إلزامي؟
ليس إلزاميًا لإنشاء البطاقة، لكنه ضروري لإصدار فاتورة ضريبية صحيحة لمنشأة مسجّلة في ضريبة القيمة المضافة.

بطاقة عميل مكتملة البيانات هي أساس فاتورة صحيحة وتحصيل منظّم في hozma.tech.

قائمة العملاء