إنشاء عرض سعر / أمر بيع
الوصول
المبيعات ← عروض الأسعار أو المبيعات ← أوامر البيع
الشاشتان تعملان على المستند نفسه في مرحلتين مختلفتين:
- عروض الأسعار: تعرض كل المستندات — عروض الأسعار والأوامر المؤكدة — وعمودها الأخير هو الحالة.
- أوامر البيع: تعرض المؤكدة فقط، وعمودها الأخير هو حالة الفاتورة.
متى أستخدمه؟
- إنشاء عرض سعر للعملاء الجدد أو المحتملين.
- تحويل عرض سعر إلى أمر بيع عند موافقة العميل.
- إنشاء أمر بيع مباشرة للعملاء المنتظمين.
- متابعة حالة الفوترة والتسليم للطلبات المؤكدة.
إنشاء عرض سعر
- من قائمة عروض الأسعار اضغط زر إنشاء.
- العميل: اختر العميل من القائمة (حقل إلزامي)، وتظهر أسفله بيانات العنوان والرقم الضريبي تلقائيًا.
- تاريخ الانتهاء: آخر تاريخ يسري فيه العرض.
- قائمة الأسعار: تظهر افتراضيًا قائمة أسعار عامة (SAR) وتحدد الأسعار والعملة.
- شروط الدفع: طريقة السداد (مثل 30 يوماً أو الدفع الفوري).
- في تبويب بنود الطلب اضغط إضافة منتج ثم أدخل لكل بند:
- المنتج والوصف.
- الكمية ووحدة القياس.
- سعر الوحدة والضرائب وخصم %.
- يُحسب الإجمالي الفرعي تلقائيًا.
- يمكنك أيضًا إضافة قسم لتقسيم البنود، أو إضافة ملاحظة نصية بينها.
- اضغط حفظ. يبقى المستند في حالة عرض سعر.
تحويل العرض إلى أمر بيع
من داخل عرض السعر اضغط زر تأكيد. ينتقل المستند إلى حالة أمر البيع ويظهر ضمن قائمة أوامر البيع، دون إعادة إدخال أي بيانات؛ فالعميل والبنود والأسعار منقولة كما هي.
بعد التأكيد: الفوترة والتسليم
في أمر البيع المؤكد تظهر ثلاثة أزرار في أعلى الشاشة:
- إنشاء فاتورة: إصدار فاتورة مبيعات من الأمر.
- تأكيد التسليم: اعتماد تسليم الكميات.
- إنشاء فاتورة و تأكيد التسليم: تنفيذ الخطوتين معًا.
وتظهر أزرار سريعة تنقلك إلى الفواتير والتوصيل المرتبطين بالأمر، بالإضافة إلى معاينة العميل لعرض المستند كما يراه العميل.
كما تضاف في تبويب بنود الطلب أعمدة متابعة: تم التوصيل ومفوتر بجانب الكمية.
الحقول الأساسية
- العميل: الطرف المشتري؛ حقل إلزامي.
- تاريخ الانتهاء: فترة سريان عرض السعر.
- تاريخ الطلب: يظهر في أوامر البيع بدل تاريخ الانتهاء.
- قائمة الأسعار: تحدد الأسعار والعملة المستخدمة في العرض.
- شروط الدفع: مهلة السداد المتفق عليها.
- بنود الطلب: المنتج، الوصف، الكمية، وحدة القياس، سعر الوحدة، الضرائب، خصم %، الإجمالي الفرعي.
- المبلغ دون الضريبة: يظهر أسفل البنود مع الضريبة والإجمالي.
الحالات
شريط الحالة أعلى المستند:
- عرض سعر: المستند ما يزال مقترحًا وقابلًا للتعديل والإلغاء.
- تم إرسال عرض السعر: أُرسل العرض إلى العميل وينتظر رده.
- أمر البيع: تم تأكيد العرض وأصبح أمر بيع ملزمًا.
في حالة عرض سعر يظهر زر تأكيد لتحويل المستند إلى أمر بيع، ويظهر زر إلغاء في كل المراحل قبل الفوترة.
حالة الفاتورة (في أوامر البيع)
- بانتظار الفوترة: توجد كميات أو خدمات جاهزة لإصدار فاتورة.
- مفوتر بالكامل: صدرت فواتير لجميع بنود الأمر.
في عرض القائمة ضمن عروض الأسعار سترى: عدد، تاريخ الإنشاء، العميل، مندوب المبيعات، النشاط التالي، الإجمالي، والحالة — مع رقم مرجعي مثل
S00003.وفي أوامر البيع يظهر تاريخ الطلب بدل تاريخ الإنشاء، وحالة الفاتورة بدل الحالة.
التكامل مع الأقسام الأخرى
- مع المخزون: تأكيد الأمر يحجز الكميات، وزر تأكيد التسليم يخصمها فعليًا.
- مع فواتير المبيعات: زر إنشاء فاتورة ينقل بنود الأمر إلى فاتورة جاهزة للترحيل.
- مع العملاء: بيانات العميل والرقم الضريبي تُقرأ من بطاقته وتُطبع في المستند.
أفضل الممارسات
- ابدأ بـعرض سعر للعملاء الجدد لتوثيق العرض الرسمي.
- حدّد تاريخ انتهاء واضحًا للعروض لتجنّب الالتباس.
- اختر شروط دفع مناسبة لطبيعة العميل قبل التأكيد، لأنها تنتقل إلى الفاتورة.
- استخدم إضافة قسم في العروض الطويلة ليسهل على العميل قراءتها.
- راقب عمود حالة الفاتورة في أوامر البيع لمتابعة ما لم يُفوتر بعد.
- راجع العرض قبل تأكيد؛ فبعد التأكيد يصبح أمر بيع ملزمًا.
تصفية وسرعة الوصول (عرض القائمة)
- تفتح قائمة عروض الأسعار افتراضيًا على مرشّح عروض أسعاري؛ أزِله لعرض عروض بقية المندوبين.
- استخدم عوامل التصفية للتصفية بالفترة أو الحالة أو العميل.
- زر التجميع حسب: العميل / مندوب المبيعات / الحالة لتقارير سريعة.
- زر المفضلة لحفظ التصفيات المتكررة.
- زر إنشاء من أعلى القائمة لبدء عرض جديد فورًا.
- البحث السريع بالرقم المرجعي أو اسم العميل.
أسئلة سريعة
-
ما الفرق بين عرض السعر وأمر البيع؟
عرض السعر مقترح غير ملزم في حالة عرض سعر، وأمر البيع اتفاق مؤكد في حالة أمر البيع. -
لماذا تظهر أوامر مؤكدة داخل قائمة عروض الأسعار؟
لأن الشاشتين تعملان على المستند نفسه؛ قائمة عروض الأسعار تعرض كل المستندات، بينما أوامر البيع تعرض المؤكدة فقط. -
هل يمكن إنشاء أمر بيع بدون عرض سعر؟
نعم؛ أنشئ المستند ثم اضغط تأكيد مباشرة. -
كيف ألغي عرضًا أو أمرًا؟
بزر إلغاء في أعلى المستند. -
كيف أعرف ما تبقّى للفوترة؟
من عمود حالة الفاتورة في قائمة أوامر البيع، ومن عمود مفوتر داخل بنود الطلب.
نموذج إدخال نموذجي
- العميل: شركة الواحة الخضراء للتوريدات
- تاريخ الانتهاء: 2026/09/05
- قائمة الأسعار: قائمة أسعار عامة (SAR)
- شروط الدفع: 30 يوماً
- البنود:
- منتج: جهاز نقاط بيع لمسي متكامل — الكمية: 2 — سعر الوحدة: 4,500.00 — الضريبة: %15 غير شامل السعر
- منتج: خدمة التركيب والتدريب — الكمية: 2 — سعر الوحدة: 450.00
- المبلغ دون الضريبة: SR 9,900.00
- الحفظ: تأكيد (يحوّل العرض إلى أمر البيع)
هذا كل ما تحتاجه لإدارة عروض الأسعار وأوامر البيع بكفاءة واحترافية في hozma.tech.
