الموردين
الوصول
المشتريات ← الموردين
متى أستخدمه؟
- لإضافة الموردين الذين تتعامل معهم المنشأة وتحديث بياناتهم
- لتوفير قائمة جاهزة تُستخدم في أوامر الشراء وفواتير المشتريات وسندات الصرف
- لتتبع معلومات التواصل والعنوان والرقم الضريبي لكل مورد
- لمعرفة عدد المشتريات وفواتير المورد وإجمالي ما تم فوترته من بطاقة المورد مباشرة
إنشاء مورد جديد
- انتقل إلى المشتريات ← الموردين، ثم اضغط زر إنشاء
- حدد نوع المورد من خياري فرد أو الشركة
- اكتب اسم المورد كاملًا في الحقل الرئيسي أعلى البطاقة
- عبّئ العنوان: الشارع والمدينة والدولة
- أدخل الضريبة/معرف الضريبة إذا كان المورد مسجّلًا في ضريبة القيمة المضافة
- أضف بيانات التواصل: رقم الهاتف والهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني
- حدد اللغة المفضلة للمراسلات، وأضف علامات التصنيف لتسهيل البحث لاحقًا
- اضغط حفظ
الحقول الأساسية
- فرد / الشركة: يحدد ما إذا كان المورد شخصًا أو منشأة تجارية
- العنوان: الشارع والمدينة والدولة، وتظهر مجمّعة أسفل اسم المورد في الفواتير
- الضريبة/معرف الضريبة: الرقم الضريبي المعتمد للمورد
- رقم الهاتف / الهاتف المحمول: وسائل التواصل المباشر مع المورد
- البريد الإلكتروني: يُستخدم في إرسال طلبات عروض الأسعار
- الموقع الإلكتروني: موقع المورد على الإنترنت
- اللغة: لغة المستندات والمراسلات المرسلة إلى المورد
- علامات التصنيف: وسوم حرة لتصنيف الموردين والبحث بينهم
تحتوي بطاقة المورد على تبويبات جهات الاتصال والعناوين والمبيعات والمشتريات ومحاسبة والملاحظات الداخلية.
الحالات
بطاقة المورد ليس لها حالات ترحيل مثل الفواتير؛ ما يتحكم في ظهورها هو الأرشفة:
- نشط: المورد متاح ويظهر في قوائم الاختيار في أوامر الشراء والفواتير وسندات الصرف
- مؤرشف: تمت أرشفة المورد من قائمة إجراء ← الأرشيف، فيختفي من القوائم ولا يظهر إلا عند تفعيل عامل التصفية مؤرشف
في عرض القائمة تظهر البطاقات في شكل كانبان يعرض اسم المورد ومدينته ودولته وبريده الإلكتروني، ويمكنك التبديل إلى العرض الجدولي من أعلى الشاشة.
مؤشرات بطاقة المورد
تعرض الأزرار العلوية في بطاقة المورد ملخصًا سريعًا لتعاملاته:
- فواتير المورد: عدد فواتير الشراء المسجّلة على هذا المورد
- مفوتر: إجمالي المبالغ التي صدرت بها فواتير
- المشتريات: عدد أوامر الشراء المرتبطة به
- نسبة الدقة في الوقت: مؤشر التزام المورد بمواعيد التسليم
- المبيعات والاجتماعات: تُستخدم عندما يكون الطرف نفسه عميلًا أيضًا
التكامل مع الأقسام الأخرى
- مع أوامر الشراء: يظهر المورد في حقل المورد عند إنشاء طلب عرض سعر جديد
- مع فواتير المشتريات: يُنقل عنوان المورد ورقمه الضريبي تلقائيًا إلى الفاتورة
- مع سندات الصرف: يُستخدم حساب البنك الخاص بالموّرد المسجّل في البطاقة عند الصرف
- مع ملخص المشتريات: يدخل المورد ضمن مؤشر إجمالي الموردين في شاشة الملخص
أفضل الممارسات
- استخدم الاسم التجاري الرسمي للمورد لتجنب تكرار البطاقات
- أدخل الضريبة/معرف الضريبة لكل مورد خاضع للضريبة، فهو مطلوب في المستندات الضريبية
- سجّل الحساب البنكي للمورد مبكرًا حتى تكون سندات الصرف جاهزة للتنفيذ
- استخدم الأرشيف بدلًا من الحذف للموردين المتوقفين، حفاظًا على تاريخ التعاملات
تصفية وسرعة الوصول (عرض القائمة)
- استخدم عوامل التصفية: أفراد، الشركات، فواتير المورد، فواتير العملاء، مؤرشف
- زر التجميع حسب: الشركة، الدولة، مندوب المبيعات
- إنشاء: إضافة مورد جديد بسرعة
أسئلة سريعة
- هل يمكن تعديل بيانات المورد بعد حفظها؟
نعم، افتح بطاقته واضغط تحرير ثم حفظ - هل يمكن حذف مورد؟
إذا كان مرتبطًا بأوامر أو فواتير فالأفضل أرشفته من إجراء ← الأرشيف بدلًا من حذفه - هل يمكن أن يكون المورد عميلًا في الوقت نفسه؟
نعم؛ البطاقة واحدة، وتظهر له مؤشرات المشتريات والمبيعات معًا
نموذج إدخال نموذجي
- النوع: الشركة
- الاسم: شركة الجزيرة للمواد الغذائية
- العنوان: حي العليا - شارع الملك فهد، الرياض، المملكة العربية السعودية
- الضريبة/معرف الضريبة: 3001234567890003
- رقم الهاتف: 0114567890
- البريد الإلكتروني: info@aljazeera-food.sa
باستخدام إدارة الموردين في hozma.tech، تبني قاعدة بيانات منظمة تغذّي كل مستندات الشراء وتمنحك صورة فورية عن حجم التعامل مع كل مورد.