أوامر الشراء
الوصول
المشتريات ← أوامر الشراء
متى أستخدمه؟
- لتسجيل طلب عرض سعر (Request for Quotation) لدى المورد قبل الالتزام بالشراء
- لتحويل طلب عرض السعر إلى أمر شراء مؤكد بعد الاتفاق مع المورد
- لتأكيد استلام البضاعة من المورد وتحديث المخزون
- لإنشاء فاتورة المورد مباشرة من أمر الشراء ومتابعة ما تم فوترته وما لم يُفوتر بعد
إنشاء أمر شراء جديد
-
انتقل إلى المشتريات ← أوامر الشراء، ثم اضغط زر إنشاء
-
اختر المورد من قائمة الموردين المسجّلين (حقل إلزامي)
-
أدخل مرجع المورّد إذا كان لدى المورد رقم عرض سعر خاص به
-
حدد الموعد النهائي للطلب — التاريخ الذي يجب أن يصلك فيه رد المورد
-
من تبويب المنتجات اضغط إضافة منتج وعبّئ لكل بند:
- المنتج
- الوصف
- الكمية
- وحدة القياس
- سعر الوحدة
- الضرائب
-
اضغط حفظ. يبقى المستند في حالة طلب عرض سعر ويحمل عنوان طلب عرض السعر
- بعد موافقة المورد اضغط تأكيد أمر الشراء — تتغير الحالة إلى أمر شراء ويتحول عنوان المستند إلى أمر الشراء
- عند وصول البضاعة اضغط تأكيد التسليم لتسجيل الاستلام
- لإصدار فاتورة المورد من نفس الأمر اضغط إنشاء فاتورة
الحقول الأساسية
- المورد: الجهة التي سيتم الشراء منها (حقل إلزامي)
- مرجع المورّد: رقم عرض السعر أو المرجع الذي يستخدمه المورد لهذه الصفقة
- الموعد النهائي للطلب: التاريخ المطلوب لاستلام رد المورد على طلب عرض السعر
- تاريخ التأكيد: تاريخ ووقت تأكيد أمر الشراء، ويظهر بعد التأكيد
- تاريخ الإيصال: التاريخ المتوقع لاستلام البضاعة من المورد
- المنتج / الوصف / الكمية / وحدة القياس / سعر الوحدة / الضرائب: أعمدة بنود الطلب في تبويب المنتجات
- تم الاستلام / مفوتر: عمودان يظهران بعد التأكيد لبيان الكمية المستلمة والكمية التي صدرت بها فاتورة
في أسفل الأمر يعرض النظام المبلغ دون الضريبة وضريبة القيمة المضافة 15% والإجمالي.
الحالات
- طلب عرض سعر: المستند ما زال مسودة ولم يُلزم المنشأة بأي شيء
- تم إرسال طلب عرض السعر: تم إرسال الطلب إلى المورد بانتظار الرد
- أمر شراء: تم تأكيد الأمر ويعتبر التزامًا تجاريًا مع المورد
- ملغي: تم إلغاء الأمر ولا يترتب عليه أي أثر
كما يعرض النظام حالة الفاتورة لكل أمر:
- لا يوجد شيء لفوترته: لم يحن بعد وقت إصدار فاتورة المورد
- الفواتير قيد الانتظار: الأمر جاهز لإصدار فاتورة المورد
- مفوتر بالكامل: صدرت فواتير تغطي كامل بنود الأمر
في عرض القائمة سترى الأعمدة: المرجع وتاريخ التأكيد والمورد وتاريخ الإيصال ومندوب الشراء والمستند المصدر والمجموع وحالة الفاتورة.
التكامل مع الأقسام الأخرى
- مع قسم المخزون: يظهر زر استلام أعلى أمر الشراء المؤكد ويقودك إلى عملية الاستلام المرتبطة، ويتحدث المخزون عند تأكيد التسليم
- مع فواتير المشتريات: زر إنشاء فاتورة ينشئ فاتورة المورد من بنود الأمر، ويظهر زر فواتير المورد بعدد الفواتير المرتبطة
- مع الموردين: يعتمد الحقل المورد على قاعدة بيانات الموردين، ويظهر عدد المشتريات في بطاقة كل مورد
- مع إدارة المنتجات: تُجلب أسعار الشراء ووحدات القياس والضرائب تلقائيًا من بطاقة المنتج
أفضل الممارسات
- ابدأ دائمًا بطلب عرض سعر ولا تؤكد الأمر إلا بعد رد المورد
- راجع الكمية وسعر الوحدة والضرائب قبل الضغط على تأكيد أمر الشراء
- استخدم مرجع المورّد لتسهيل المطابقة مع مستندات المورد لاحقًا
- لا تنشئ الفاتورة إلا بعد تأكيد التسليم لضمان مطابقة الكميات المستلمة مع المفوترة
- استخدم إلغاء بدل الحذف للحفاظ على أثر المستند
تصفية وسرعة الوصول (عرض القائمة)
- استخدم عوامل التصفية: طلباتي، معلم بنجمة، غير معترف به، الفواتير قيد الانتظار، الفواتير التي تم استلامها، تاريخ الطلب، التحذيرات
- زر التجميع حسب: المورد، مندوب الشراء، تاريخ الطلب
- إنشاء: إضافة طلب عرض سعر جديد بسرعة
أسئلة سريعة
- ما الفرق بين طلب عرض السعر وأمر الشراء؟
طلب عرض السعر مستند استفسار غير مُلزم، ويتحول إلى أمر شراء مُلزم بعد الضغط على تأكيد أمر الشراء - هل يمكن تعديل الأمر بعد تأكيده؟
يمكن التعديل عبر زر تحرير ما دام الأمر لم يُفوتر بالكامل، ويُفضّل إلغاؤه وإعادة إنشائه عند تغيّر جوهري - كيف أعرف أن الأمر بحاجة إلى فاتورة؟
من عمود حالة الفاتورة في القائمة، أو من عامل التصفية الفواتير قيد الانتظار
نموذج إدخال نموذجي
-
المورد: شركة الجزيرة للمواد الغذائية
-
الموعد النهائي للطلب: 2026/08/05
-
البند الأول:
- المنتج: أرز بسمتي فاخر 10 كجم
- الكمية: 120
- وحدة القياس: الوحدات
- سعر الوحدة: 78.00
- الضرائب: %15 غير شامل السعر
-
البند الثاني:
- المنتج: تمر سكري فاخر 5 كجم
- الكمية: 60
- سعر الوحدة: 95.00
باستخدام نظام أوامر الشراء في hozma.tech، يمكنك إدارة دورة التوريد من طلب عرض السعر وحتى الفاتورة في مستند واحد متصل بالمخزون والمحاسبة.