فواتير المشتريات
الوصول
المشتريات ← فواتير المشتريات
متى أستخدمه؟
- لتسجيل فواتير الموردين بعد استلام المنتجات أو الخدمات
- لمتابعة المصروفات والمبالغ المستحقة على المنشأة بدقة
- لربط الفواتير بأوامر الشراء وبسندات الصرف لتتبع دورة المشتريات كاملة
- لإصدار إشعار دائن (مرتجع) على فاتورة مورد سبق ترحيلها
إنشاء فاتورة مشتريات جديدة
-
انتقل إلى المشتريات ← فواتير المشتريات، ثم اضغط زر إنشاء
-
اختر المورد؛ يعرض النظام عنوانه ورقمه الضريبي أسفل الاسم مباشرة
-
أدخل الرقم المرجعي للفاتورة كما هو مطبوع على فاتورة المورد
-
حدد التواريخ:
- تاريخ الفاتورة: التاريخ الموضح على فاتورة المورد
- تاريخ المحاسبة: التاريخ الذي تُسجَّل فيه العملية محاسبيًا (حقل إلزامي)
- تاريخ الاستحقاق: التاريخ الذي يستحق فيه السداد
-
تأكد من دفتر اليومية — القيمة الافتراضية هي فواتير المورد
-
من تبويب بنود الفاتورة اضغط إضافة بند وعبّئ لكل سطر:
- المنتج
- الوصف
- الحساب
- الكمية
- وحدة القياس
- السعر
- الضرائب
-
اضغط حفظ؛ تبقى الفاتورة في حالة مسودة وتظهر أعلاها أزرار تأكيد وتأكيد و دفع وإلغاء
- بعد المراجعة اضغط تأكيد لترحيل الفاتورة وتسجيل قيودها المحاسبية، أو تأكيد و دفع لترحيلها وتسجيل الدفعة في خطوة واحدة
يمكنك أيضًا إنشاء الفاتورة مباشرة من أمر الشراء عبر زر إنشاء فاتورة، فتصلك بنود الأمر جاهزة ويظهر رقم الأمر في وصف كل بند.
الحقول الأساسية
- المورد: الجهة التي تم الشراء منها
- الرقم المرجعي للفاتورة: رقم الفاتورة كما أصدرها المورد
- الرقم المرجعي للدفعة: المرجع الذي يستخدمه المورد لمطابقة السداد
- البنك المستلم: الحساب البنكي الذي سيُحوَّل إليه المبلغ
- تاريخ الفاتورة: تاريخ إصدار الفاتورة من المورد
- تاريخ المحاسبة: التاريخ الذي تُسجل فيه العملية في الدفاتر (حقل إلزامي)
- تاريخ الاستحقاق: موعد استحقاق السداد
- دفتر اليومية: دفتر تسجيل القيد، وافتراضيًا فواتير المورد
- بنود الفاتورة: تبويب تفاصيل المنتجات وحساباتها وكمياتها وأسعارها وضرائبها
تحتوي الفاتورة أيضًا على تبويبي عناصر اليومية لعرض القيد المحاسبي ومعلومات أخرى للبيانات التكميلية.
الحالات
- مسودة: الفاتورة قيد الإنشاء ولم تُرحَّل بعد، ويمكن تعديلها بحرية
- مُرحّل: تم اعتماد الفاتورة وتسجيل قيودها المحاسبية
- ملغي: تم إلغاء الفاتورة
وإلى جانب ذلك تُعرض حالة السداد على الفاتورة المرحّلة:
- غير مسدد: لم يُسجَّل أي سداد بعد
- مسدد جزئياً: سُدد جزء من قيمة الفاتورة
- مدفوع: سُددت الفاتورة بالكامل، وتظهر عبارة مدفوع على شكل شريط مائل أعلى المستند
في عرض القائمة سترى الأعمدة: عدد والمورد وتاريخ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق والرقم المرجعي ودون الضريبة والإجمالي والحالة.
التكامل مع الأقسام الأخرى
- مع أوامر الشراء: زر إنشاء فاتورة في أمر الشراء ينقل البنود إلى فاتورة مورد جاهزة، ويظهر رقم الأمر في وصف البند
- مع مرتجع المشتريات: زر إضافة إشعار دائن على الفاتورة المرحّلة ينشئ مستند مرتجع مرتبطًا بها
- مع سندات الصرف: زر تسجيل الدفع يربط الفاتورة بسند الصرف ويحدّث حالة السداد تلقائيًا
- مع القسم المحاسبي: يُنشئ الترحيل قيدًا محاسبيًا يمكن مراجعته من تبويب عناصر اليومية
أفضل الممارسات
- طابق الفاتورة مع أمر الشراء والكميات المستلمة قبل الضغط على تأكيد
- أدخل الرقم المرجعي للفاتورة دائمًا؛ فهو ما يميز فاتورة المورد عن رقمها الداخلي في النظام
- راجع تاريخ المحاسبة ودفتر اليومية قبل الترحيل لتفادي تسجيل الفاتورة في فترة خاطئة
- استخدم إعادة التعيين كمسودة بدلًا من الحذف عند الحاجة إلى تعديل فاتورة مرحّلة
تصفية وسرعة الوصول (عرض القائمة)
- استخدم عوامل التصفية: فواتيري، مسودة، مُرحّل، ملغي، للتفقد، غير مدفوعة، مدفوع، متأخر، تاريخ الفاتورة، تاريخ المحاسبة، تاريخ الاستحقاق
- زر التجميع حسب: الشريك، الحالة، دفتر اليومية، تاريخ الفاتورة، تاريخ الاستحقاق
- إنشاء: إضافة فاتورة جديدة، ورفع: تحميل ملف فاتورة إلكترونية
أسئلة سريعة
- هل يمكن تعديل فاتورة بعد ترحيلها؟
نعم بعد الضغط على إعادة التعيين كمسودة، ثم إعادة الترحيل بزر تأكيد - هل تحدّث فاتورة المشتريات المخزون؟
لا؛ المخزون يتحدث من عملية الاستلام في أمر الشراء، أما الفاتورة فتخص الأثر المالي وحالة السداد - كيف أُصدر مرتجعًا على فاتورة مرحّلة؟
افتح الفاتورة واضغط إضافة إشعار دائن، فينشأ المستند في شاشة مرتجع المشتريات
نموذج إدخال نموذجي
-
المورد: شركة الجزيرة للمواد الغذائية
-
الرقم المرجعي للفاتورة: ف-2026/1180
-
تاريخ الفاتورة: 2026/07/20
-
تاريخ المحاسبة: 2026/07/20
-
دفتر اليومية: فواتير المورد
-
البند الأول:
- المنتج: أرز بسمتي فاخر 10 كجم
- الكمية: 120
- السعر: 78.00
- الضرائب: %15 غير شامل السعر
باستخدام نظام فواتير المشتريات في hozma.tech، تتابع كل ما هو مستحق للموردين بدقة، وتربطه بأوامر الشراء وسندات الصرف والقيود المحاسبية في مسار واحد.